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中投建筑材料旺季涨价兑现看好后市

发布时间:2021-01-07 10:39:21 阅读: 来源:聚氨酯复合板厂家

水泥行业:华东旺季涨价兑现,后续仍有空间。需求端,1-8月份水泥累计产量增速为9.24%,地产投资增速有所回落但基建投资环比继续提升保障需求维持高位;分区域看,西北和西南依旧是增速最快的区域,需求增速领先行业平均7个百分点左右。供给端,年初以来新增产能较去年同期大幅减轻,西部地区是产能投放的重点区域,行业供给收缩持续进行。价格端,9月份全国水泥价格环比上涨0.3%,同比上涨2.5%,中南、华东、西南和西北价格环比上涨,华北和东北环比下跌。华东水泥价格于9月底迎来旺季第一波上涨,在上期月报中我们关于华东水泥价格旺季涨价的判断得到兑现,展望后市,我们预计伴随需求稳步增长和区域停窑限产的启动,华东水泥价格具备进一步上涨的空间。

玻璃行业:旺季需求与盈利创新高,银十仍看好。需求端,1-8月玻璃产量增长11.0%,其中8月单月增长15.7%,八月份虽未进入传统旺季,但出货量明显好于预期,企业库存环比下降0.7%,预计9月份库存将继续下降。供给端,9月行业共新增2条新线,无冷修复产线,冷修停产的比例回落至18.15%,但仍处历史高位,鉴于这些线的竞争力较弱,短期难以复产。进入九月份,玻璃价格延续上行的走势,且中上旬涨势较为快速,从幅度来看,九月份各地玻璃价格大多上涨2-4元/重箱,目前市场开始进入银十,预计玻璃价格短期仍将强势。行业1-7月收入与利润总额418亿与1.93亿元,同比增12.12%与394%,毛利率升至11.86%,创年初以来新高,预计四季度仍将持续回升。

行业重大资讯。水泥行业:1.京津冀地区不批复新水泥项目;2.化解产能过剩矛盾总体方案将出,审批权进一步下放。玻璃行业:1.南玻A:以9.18亿元出售深圳两条600T/D浮法玻璃生产线;2.福耀玻璃(600660)拟发行H股用于在俄罗斯、美国或欧洲、美洲建设汽车玻璃及浮法玻璃生产基地。

中投9月组合跑输行业指数,10月组合调入天山股份(000877)、调出祁连山(600720)。9月中投组合为北新建材(000786)、南玻A、海螺水泥(600585)、旗滨集团(601636)和祁连山,组合收益率为-2.01%,跑输建材指数1.58个百分点。1-9月份组合累计收益率1.32%,跑赢行业指数12.94个百分点。10月组合为(括号中为股价催化剂):北新建材(销量超预期、盈利持续高位)、南玻A(浮法玻璃持续涨价、超薄增加亮点)、海螺水泥(华东涨价超预期)、旗滨集团(浮法玻璃涨价)和天山股份(相关政策出台)。(中投证券)

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